Tras emprender un nuevo viaje para eliminar a nuevos demonios, Towa, Setsuna y Moroha se topan con una misteriosa joven. Luego de hablar con ella, descubren que se trata de Rion, la hija del malvado ...

Continúa la aventura en la isla Tanuki. En medio del peligro, las princesas mitad demonio sufren una alteración debido a la nueva luna. Setsuna y Towa se encuentran en peligro, es entonces cuando se ...